Para movimentação, resgate e/ou transferência dos valores, será necessária a abertura de inventário judicial e/ou extrajudicial. Para acesso a conta do espólio, os documentos citados abaixo devem ser encaminhados via e-mail.

• Certidão de óbito (cópia autenticada);
• Carta assinada (com firma reconhecida) pela inventariante requisitando a informação sobre a posição financeira, a carta deve conter a informação sobre o endereço e e-mail da inventariante;
• Documento judicial ou extrajudicial de nomeação da inventariante;
• Cópia autenticada do documento de identificação da inventariante;Em um primeiro momento, os herdeiros desejarão ter acesso às informações financeiras do espólio. Tais informações serão enviadas ao inventariante, então é necessário a indicação do inventariante  (nomeado judicialmente ou extrajudicialmente).

Uma vez superada essa fase, para envio dos recursos, deverão ser apresentados os documentos a seguir listados:

• Comprovante da conta bancária para as quais o dinheiro proveniente dos investimentos do espólio será transferido;
• Formal de partilha (ou documento equivalente quando inventário extrajudicial), indicando quem serão os beneficiários dos valores

Obs: A conta do titular ficará bloqueada até que sejam apresentados os documentos acima listados.