Em um primeiro momento, para que os herdeiros tenham acesso às informações financeiras do espólio, é necessário a indicação do inventariante (nomeado judicialmente ou extrajudicialmente), sendo que tais informações serão enviadas diretamente ao inventariante nomeado. 

 
Os documentos citados abaixo devem ser encaminhados à Vitreo por e-mail: 

• Certidão de óbito (cópia autenticada); 
• Carta assinada (com firma reconhecida) pela inventariante requisitando a informação sobre a posição financeira, a carta deve conter a informação sobre o endereço e e-mail da inventariante; 
• Documento judicial ou extrajudicial de nomeação da inventariante; 
• Cópia autenticada do documento de identificação da inventariante. 

Para envio dos recursos, deverão ser apresentados os documentos a seguir listados: 

• Comprovante da conta bancária para a qual o dinheiro proveniente dos investimentos do espólio será transferido; 
• Formal de partilha (ou documento equivalente quando inventário extrajudicial), indicando que serão os beneficiários dos valores. 

Obs: A conta do titular ficará bloqueada até que se envie a documentação necessária.